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镍矿开采、镍铁生产项目可行性研究报告-不锈钢仍是镍消费主要去向
1、镍矿供应，硫化矿失色，红土矿扩张
1.1、镍矿产出集中，政策对供应影响较大
全球镍矿的主要分布在红土镍矿（占55%），硫化矿（占比28%），以及海底锰结核中（占比17%）。但是因为海底镍资源开采难度较大，能被人类利用的只有硫化矿和红土矿。红土镍矿主要分布在赤道附近的巴西新喀里多尼亚、古巴、印尼、菲律宾、哥伦比亚等国。硫化矿则主要分布在澳大利亚、俄罗斯、加拿大、中国和南非。
从储备角度来看，澳大利亚，新喀里多尼亚和巴西占据较多的镍资源储量。但是位于赤道附近的菲律宾和印尼因其红土镍矿开采成本低，运输费用有优势等原因，是产量最高的两个国家，且是中国主要的镍矿供应国。
镍矿供应集中，政策干扰较大。年发生了印尼政府禁止镍矿出口的事件，虽然年恢复品味为1.5%以下的镍矿出口，但是年再次发布年开始禁止镍矿出口的消息。这两次禁矿都对镍资源的供应造成了强烈干扰，同时也加剧了国际镍价的波动。
镍矿储量占比
镍矿产出集中在印尼和菲律宾
1.2、硫化矿和红土矿的二元冶炼路径
经历多年开采和冶炼技术的发展，全球镍资源开发重心逐渐从硫化矿向红土矿倾斜。最初硫化矿冶炼工艺成熟，因此硫化矿的开发是镍资源主要来源。随着镍下游不锈钢需求的逐步扩大，现有硫化矿资源不足以满足人类对镍资源需求增长。因此用RKEF法利用红土矿冶炼镍铁，利用HPAL湿法冶炼红土矿制备氢氧化镍钴以及火法冶炼红土矿制备高冰镍等技术逐步得到开发和投向工业应用，全球红土镍矿的开采的比例也逐年上升。印尼和菲律宾作为红土镍矿储量较高的国家，其镍矿产量逐年上升。据美国地址调查局数据，年全球镍矿产量为万镍金属吨，其中印尼和菲律宾两国产量分别为76和32万镍金属吨，占据全球产量的43%。
全球不同矿种储量比例
硫化镍矿主要以镍黄铁矿(Fe,Ni)9S8、紫硫镍铁矿(Ni2FeS4)、针镍矿(NiS)等游离硫化镍形态存在。硫化镍矿主要分布在加拿大的萨德伯里镍矿带和林莱克-汤普森镍矿带；俄罗斯的科拉半岛镍矿带和西伯利亚诺里克斯镍矿区；澳大利亚的坎巴尔达镍矿；芬兰：科塔拉蒂镍矿带；在国内，主要有金川镍矿带和吉林磐石镍矿带。
硫化镍矿的火法冶炼主要包括造锍熔炼、低镍锍转炉吹炼、高镍锍加硫酸分离得到硫酸镍，硫酸镍进一步电解精炼得到电解镍。国内以及俄罗斯的镍厂所产的电解镍常以镍板的形式存在，主要应用于下游不锈钢的生产。而澳大利亚，西欧等地的冶炼厂则主要以体积更小的镍豆形式存在，既可以方便用于镍基合金生产也可再次溶解生产硫酸镍而作为三元前驱体的材料。高镍锍经分离以后，也可以经另一步反应制造成三元电极材料——硫酸镍。
硫化镍矿及红土镍矿冶炼生产路径
红土镍矿的火法冶炼则分为两类，一类是还原硫化熔炼产出含铁的镍锍，主要在鼓风炉中进行；另一类是还原熔炼产出镍铁，可在电炉、鼓风炉、高炉和回转窑中进行。
鼓风炉法生产镍锍，是用红土镍矿（氧化矿）加入含硫的原料（黄铁矿、石膏等），以将矿石中的镍、钴和部分铁还原出来并硫化。这种硫化过程和硫化矿所致的高镍锍不同，它不含铜或较少，经焙烧再电炉还原就得到金属镍。
而生产镍铁是红土镍矿的重要去向，因不锈钢使用量巨大，对镍和铁都有巨大的需求。红土镍矿可以炼成镍铁直接使用，不再需要进一步将镍和铁分开，也不需要将镍铁硫化造锍。国内主要使用回转窑矿热炉法（RKEF）、回转窑法和高炉法进行镍铁的生产。
当前国内有在印尼新建镍铁产业链的企业几乎都采用RKEF法，该方法最大的特点就是能耗低。RKEF是利用回转窑还原焙烧工艺对红土矿进行预热和预还原，所获得的高温预还原焙烧砂直接热装入矿热炉熔炼。这样的做法是炉料预热时进行脱水，并可以降低能耗。
变量较大镍项目产量预期（kt）
2、印尼红土镍矿-镍铁产能快速扩张
2.1、印尼RKEF产能高歌猛进
年印尼政府宣布从年1月开始禁止印尼国内原矿出口，造成全球镍价短期内大幅上涨。国内冶炼企业瞄准商机，开始进驻印尼，建设产业园，开办镍矿冶炼厂。由于国内不锈钢生产对印尼原矿生产的镍铁原料需求依赖度极高，因此国内冶炼企业在印尼开办冶炼厂主要是产出镍铁合金，多数运回国内销售。随着新能源汽车电池消费进入快速增长期，对镍原料需求增长较快。年，国内在印尼冶炼企业也逐渐开始投放利用红土矿进行湿法冶炼生产镍中间品（MHP，可以用于生产电池原料硫酸镍）。
-年是投产高峰期。年二季度末期开始，印尼镍铁产能投产进入高峰期。新投产产能主要集中在印尼的德龙工业园，以及青山WedaBay工业园和青山Morowali工业园。
印尼镍铁产量呈现和国内产量相反趋势，产量跟随产能投放逐月走高，11月单月产量为6.08万镍金属吨。预计年全年印尼镍铁产量增加22.67万镍金属吨至60万镍金属吨。
展望印尼镍铁投产进度来看，到年，青山WedaBay的18台炉子，印尼德龙的20台炉子以及华迪和青岛中程各4台炉子将会投产，预计增加产能40万镍金属吨。考虑到投产进度，以及检修等因素的影响，预计年印尼镍铁产量增加至90万镍金属吨，年和年投产项目进入稳定生产期，镍铁产量分别为和万镍金属吨。
2.2、中国镍铁产量将维持低位
印尼禁矿，国内镍铁原料来源大幅下降。年国内进口镍矿总量万吨，同比下滑万吨，降幅为30%。从进口结构来看，由于印尼禁矿，镍矿出口仅有小部分以铁矿石名义出口，下滑86%。而作为印尼禁矿以后，主要镍矿供应国的菲律宾几乎没有新增镍矿项目，年进口到国内的镍矿达到万实物吨，仅小幅增长6%。
印尼在年出口至中国镍矿达到32.2万镍金属吨，年禁矿以后部分低品位镍矿以铁矿石名义出口，全年出口至中国的量达到4.6万镍金属吨。
中国年镍铁产量51.27万镍金属吨，同比下降7.12万镍金属吨（-12.19%）。展望后面几年，废矿仍是国内进口镍矿的主要来源，供应没有较大增量。而印尼方面的仍将保持当前以铁矿石名义出口的镍矿供应，预计每年保持在1-2万镍金属吨。年镍矿港口库存接近万实物吨的常备库存，较年降0万吨，预计年消耗港口库存合约10万镍金属吨。后续年开始，国内镍铁产量将维持低位，预计、、年国内镍铁产量分别为41、40、38万镍金属吨。
国内镍铁产量逐年下滑
中国印尼镍铁产量预估（万镍金属吨）
2.3、不锈钢仍是镍消费主要去向
镍下游需求仍是主要集中在不锈钢。据SMM数据，年全球用于不锈钢生产的镍占据镍消费的65%，而国内用于不锈钢生产的镍消费占比更是高达84%。为便于生产，不锈钢产业链常常使用镍生铁作为镍原料，再加上部分纯镍调配不锈钢含镍比例。因红土矿本身还有镍和铁元素，镍铁作为中间产物直接用于不锈钢生产，既减少了镍提纯的步骤，红土矿的铁元素还可以加以利用。
据国际不锈钢论坛（ISSF）数据，年全球不锈钢产量为.2万吨，同比下滑2.5%，产量下滑主要原因是各国遭受疫情，经济增长放缓，从而影响了不锈钢需求和产量。而从年到年，全球不锈钢产量保持稳步上升，从.4万吨升至.2万吨，年化复合增速为5.1%，整体增速可观。预计
从年开始，主要经济体疫情影响散去，不锈钢产量将重新回到正增长的轨道。
不锈钢下游较为分散，因其优越的性能和靓丽的外观，不锈钢应用范围非常广泛，因而其几乎不受任何一个特定行业发展的制约，而与一个国家经济发展水平和人民生活水平息息相关。随着人民生活水平逐渐提高，不锈钢在民用领域发展迅速。
全球镍需求分布
中国镍需求分布
全球不锈钢产量稳步增长
全球不锈钢需求分布
2.4、印尼不锈钢扩产能但跟不上镍铁速度
由于中国不锈钢需求持续增长，国内不锈钢产能产量也呈现稳步增长的态势。年国内不锈钢产量达到.9万吨，占据全球产量的60%。从产能上看，国内年不锈钢产能达到了4万吨，产能利用率约为70%。同时国内仍有产能处于建设中，预计、、年新增产能分别为、、万吨。
而近几年国内开始在印尼的投资镍铁产业园，配套的下游不锈钢产能也在园区内开始建设，目前已投产项目包括印尼青山的万吨，印尼德龙一期的万吨。年预计有象屿的万吨产能投产，德龙二期的万吨投产。预计、、年中国印尼合计不锈钢产量分别为、、万吨。考虑到有15%的不锈钢镍来源为废钢，因此仍有约85%的不锈钢将使用镍铁或者精炼镍生产，而在镍铁供应充足的情况下，精炼镍用量也将小幅下调。预计、、年中国印尼所产不锈钢耗镍铁分别为、、万镍金属吨。
随着印尼镍铁的产能进一步落地，镍铁将开始出现过剩。
中国不锈钢产能扩张进度
镍矿开采、镍铁生产项目可行性研究报告编制大纲
第一章总论
1.1镍矿开采、镍铁生产项目背景
1.2可行性研究结论
1.3主要技术经济指标表
第二章项目背景与投资的必要性
2.1镍矿开采、镍铁生产项目提出的背景
2.2投资的必要性
第三章市场分析
3.1项目产品所属行业分析
3.2产品的竞争力分析
3.3营销策略
3.4市场分析结论
第四章建设条件与厂址选择
4.1建设场址地理位置
4.2场址建设条件
4.3主要原辅材料供应
第五章工程技术方案
5.1项目组成
5.2生产技术方案
5.3设备方案
5.4工程方案
第六章总图运输与公用辅助工程
6.1总图运输
6.2场内外运输
6.3公用辅助工程
第七章节能
7.1用能标准和节能规范
7.2能耗状况和能耗指标分析
7.3节能措施
7.4节水措施
7.5节约土地
第八章环境保护
8.1环境保护执行标准
8.2环境和生态现状
8.3主要污染源及污染物
8.4环境保护措施
8.5环境监测与环保机构
8.6公众参与
8.7环境影响评价
第九章劳动安全卫生及消防
9.1劳动安全卫生
9.2消防安全
第十章组织机构与人力资源配置
10.1组织机构
10.2人力资源配置
10.3项目管理
第十一章项目管理及实施进度
11.1项目建设管理
11.2项目监理
11.3项目建设工期及进度安排
第十二章投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.2资金筹措
12.3投资使用计划
12.4投资估算表
第十三章工程招标方案
13.1总则
13.2项目采用的招标程序
13.3招标内容
13.4招标基本情况表
第十四章财务评价
14.1财务评价依据及范围
14.2基础数据及参数选取
14.3财务效益与费用估算
14.4财务分析
14.5不确定性分析
14.6财务评价结论
第十五章项目风险分析
15.1风险因素的识别
15.2风险评估
15.3风险对策研究
第十六章结论与建议
16.1结论
16.2建议
附表：
关联报告：
镍矿开采、镍铁生产项目申请报告
镍矿开采、镍铁生产项目建议书
镍矿开采、镍铁生产项目商业计划书
镍矿开采、镍铁生产项目资金申请报告
镍矿开采、镍铁生产项目节能评估报告
镍矿开采、镍铁生产行业市场研究报告
镍矿开采、镍铁生产项目PPP可行性研究报告
镍矿开采、镍铁生产项目PPP物有所值评价报告
镍矿开采、镍铁生产项目PPP财政承受能力论证报告
镍矿开采、镍铁生产项目资金筹措和融资平衡方案
